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Investieren im Ruhestand stellt viele Menschen vor neue Fragen: Wie bleibt mein Vermögen sinnvoll investiert, wenn ich es selbst gar nicht mehr brauche? Und wie kann ich es optimal an die nächste Generation weitergeben? In dieser Folge bespreche ich einen realen Kundenfall: Ein Ehepaar mit hohem Vermögen lebt bescheiden und möchte den Fokus auf den langfristigen Erhalt und die Weitergabe legen. Wir schauen uns die ursprüngliche, enttäuschende Vermögensverwaltung an und ich erkläre meine Empfehlungen: mehr Aktienquote, weniger teure Obligationen, Gold, etwas Bitcoin – und deutliche Kostenersparnis. Eine praxisnahe Analyse, die zeigt, warum sich eine professionelle Überprüfung gerade im Ruhestand lohnt.

Ein echter Kundenfall zeigt, wie komplex die Entscheidung zwischen Renten- und Kapitalbezug aus der Pensionskasse ist. Welche Faktoren zählen wirklich – von Umwandlungssatz über Steuern bis zur Vererbung? Mit praxisnahen Tipps für eine durchdachte Pensionsplanung, die zu Deiner Lebenssituation passt.

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In diesem echten Kundenfall siehst du, wie ein Ehepaar mit 50+ über 350.000 Franken Mehrwert für die Pension herausholt. Thema: Steuern sparen, Pensionskasseneinkäufe clever nutzen und Geld besser investieren. Warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Finanzplanung ist – und wie du davon profitieren kannst.

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Ein Ehepaar mit zwei Kindern, stabilem Einkommen und Sparkonto – und trotzdem schlummert enormes Potenzial. In dieser Folge analysiere ich einen echten Kundenfall und zeige, wie durch die richtige Anlagestrategie über 700’000 Franken zusätzlich aufgebaut werden können. Du erfährst, warum Versicherungs-3a oft Geld kostet, wie Du richtig investierst und warum jetzt der beste Zeitpunkt für Deinen Vermögensaufbau ist.

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Bitcoin steht nahe seinem Allzeithoch – und viele stellen sich die Frage: Soll ich jetzt noch einsteigen? In dieser Folge analysiere ich, ob ein Investment auf diesem Niveau noch Sinn macht. Du erfährst, worauf es beim Einstieg wirklich ankommt, ob du strategisch oder spekulativ vorgehen solltest und warum ein kleiner Bitcoin-Anteil im Portfolio langfristig viel bewirken kann. Ich zeige dir, wie sich Bitcoin historisch auf die Rendite ausgewirkt hätte, welche Risiken bestehen und wie du das Thema sicher und fundiert angehst – ohne Hype, ohne Panik....

https://sotomo.ch/site/projekte/die-schweizer-sackgeld-studie-2025/

Was passiert eigentlich mit dem Sackgeld unserer Kinder? Und warum ist Sparen zwar gut – aber Investieren besser? In dieser Podcastfolge stelle ich dir die wichtigsten Erkenntnisse aus der aktuellen Sackgeldstudie 2025 vor. Du erfährst, wie du mit einfachen Mitteln den finanziellen Grundstein für die Zukunft deiner Kinder legen kannst – und warum finanzielle Bildung dabei das grösste Geschenk ist, das du ihnen machen kannst.

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AHV und Pensionskasse reichen oft nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard im Alter zu sichern. In dieser Folge erfährst du, wie gross die Rentenlücke wirklich ist, warum private Vorsorge so wichtig ist – und wie du mit der Säule 3a und der richtigen Anlagestrategie gezielt dagegensteuerst. Ideal für alle, die ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten wollen.

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Der Schweizer Aktienmarkt war schon immer ein verlässlicher Baustein in meinem Portfolio. Doch aktuell sehe ich gleich mehrere Faktoren, die ihn noch attraktiver machen – von rekordtiefen Zinsen über den erleichterten Zugang für EU-Investoren bis hin zur stabilen Franken-Währung. In dieser Folge erfährst du, warum ich jetzt verstärkt auf Schweizer Aktien setze und wie sich dies auch auf dein Portfolio auswirken könnte.

In dieser Jubiläumsfolge nehme ich dich mit hinter die Kulissen: Wie ich den Podcast aufgebaut habe, warum ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe – und wie ich persönlich investiere. Inkl. exklusiver Einblick in meine Finanzakademie, Jubiläumsrabatt und Verlosung.

Eine drohende Steuererhöhung könnte die Attraktivität der Säule 3a verändern – gerade für Gutverdienende oder Frühpensionierte. In dieser Folge analysiere ich die möglichen Folgen, rechne an einem konkreten Beispiel durch, wie stark die Rendite leiden könnte, und gebe eine Einschätzung, ob und für wen Einzahlungen weiterhin sinnvoll sind.